Доктор Браун прибыв в одно племя на африканском континенте исследует его ритуалы и жизнь, но один ритуал старейшины отказываются ему показывать. Подружившись с молодым воином док надеется что тот расскажет что срывается за тайна в его народе. Их обычаи отличаются от соседних племен и молодые девушки пока не замужем могут спокойно вступать в сексуальные отношения с другими мужчинами, так и появилась у него темнокожая подружка с большими сиськами. Но вскоре Браун сам попадает в ситуацию когда решает искупаться в реке на что негритянка категорически запрещает делать, ведь там обитает маленькая рыба паразит Кандиру которая проникая в член превращает мужчину в женщину и только тайный ритуал может все вернуть вспять.
